Envío a varias personas

Agrega una segunda persona

Abre tu formulario publicado y haz clic en Nueva solicitud. ¿Para quién es? empieza como una sola fila: una dirección y un nombre. Debajo, haz clic en Agregar otra persona, Pegar una lista, Subir CSV o Buscar en HubSpot. En cuanto hay dos personas, la fila pasa a ser la primera fila de una tabla y aparecen sus encabezados. Nada más de la hoja se mueve: lo que ven, las opciones y la entrega se quedan como las configuraste.

Agrega personas

Todas las fuentes agregan a la misma lista. Usa la que mejor encaje con la lista que tengas, y mézclalas libremente:

Una columna del CSV con el nombre de una clave de campo rellena ese campo para cada persona: la clave de una pregunta visible la precompleta, la clave de un campo oculto rellena su contexto. Una pregunta de elección acepta la clave de la opción o su etiqueta, un interruptor acepta true o false, y una columna para la que el formulario no tiene ningún campo se ignora y se nombra bajo la tabla, así que nada desaparece en silencio. Funcionan los archivos separados por comas, por punto y coma o por tabuladores, y también los valores entre comillas.

Un contacto de HubSpot se lee a través del mapeo que el formulario ya tiene: cada campo mapeado para precompletar rellena la fila de ese contacto, y las respuestas actualizan el mismo contacto cuando vuelven. Un contacto sin dirección de correo se agrega igualmente; su fila te pide una.

Columnas y lo que todos comparten

Cada campo del formulario es una columna, con un valor por persona, o igual para todos, con un solo valor para toda la lista. Un campo se convierte en columna por sí solo cuando un CSV o HubSpot trae valores para él. Columnas, a la derecha de ¿Para quién es?, agrega un campo como columna, devuelve uno a igual para todos y lo bloquea.

Lo que ven funciona como para una sola persona, con los campos que no son columnas: rellena un valor y usa Bloquear si nadie debe cambiarlo. Los campos ocultos están en la misma lista, marcados como Oculto. Un bloqueo se aplica a todas las solicitudes del envío, sea o no una columna, así que una columna bloqueada necesita un valor en cada fila.

Filas que necesitan corrección

La tabla revisa cada fila a medida que avanzas y marca en rojo una celda incorrecta, con el motivo al pasar el cursor por encima. Una fila con una celda roja se retiene, y la línea bajo la tabla indica cuántas: Enviar cuenta solo las filas que pueden salir, y Mostrarlos lista solo las filas por corregir. Todas las celdas se editan en el sitio.

Enviar

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   Elige la entrega

   Junto a Enviar, Correo envía a cada persona su propio enlace y le manda recordatorios mientras la solicitud siga abierta. Enlace no envía correo a nadie y te entrega los enlaces.

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   Haz clic en Enviar

   El botón indica la cantidad, como Enviar 20 invitaciones o Crear 20 enlaces, y muestra el progreso mientras se crean las solicitudes. Desde 20 invitaciones, el pie pregunta una vez antes de enviarlas: cuántas, a cuántos dominios y cuándo se cierran las solicitudes.

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   Lee la confirmación

   La confirmación indica cuántas salieron. Descargar enlaces guarda todos los enlaces en un CSV con el correo, el nombre y el enlace de cada persona, y Abrir en Solicitudes muestra el envío.

Las personas a las que llegó un envío salen de la tabla. Quien no pudo recibirlo se queda, con el motivo: en su fila cuando se trataba de esa persona, o en la confirmación cuando algo detuvo el envío, como que se agote la asignación mensual. Cuando queda una sola persona, la tabla vuelve a ser la fila de una persona, con el motivo debajo. Las columnas, los valores compartidos, los bloqueos, la entrega y las opciones también se quedan, así que la siguiente lista sale de la misma manera.

Pruébalo tú mismo, en el pie de la hoja, crea una solicitud de prueba a partir de la primera persona a la que se puede enviar, con los valores compartidos, para que veas lo que recibirán antes de que lo reciba nadie.

En Solicitudes

Las solicitudes de un envío son solicitudes normales: cada una tiene su propia página, sus recordatorios y su callback, y puedes enviar un recordatorio, cancelar o eliminar una sin tocar las demás. En la lista de Solicitudes aparecen bajo un encabezado que indica a cuántas personas llegó el envío y de qué formulario, cuándo y quién lo envió, cuántas vinieron de HubSpot, cuándo expira y en qué estado están. Haz clic en el encabezado, o elige el envío en Enviadas juntas dentro de Filtrar, para ver solo ese envío.

Límites